정치/경제 베트남 철강 산업의 2025년 전망
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베트남 철강 산업의 2025년 전망

많은 분석가들은 2025년 세계 철강 수요가 인도와 EU의 성장에 힘입어 전년 대비 1.2% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 공급은 중국의 철강 생산 축소로 안정세를 유지할 것으로 보인다.
세계철강협회(WSA)에 따르면, 2024년 철강 수요는 주로 중국의 부동산 위기로 인해 전년 대비 0.9% 감소할 것으로 나타났다. 중국의 철강 소비는 3% 감소하여 8억 8300만 톤에 이를 것으로 예상된다. 미국, 일본, 한국 등 주요 국가에서도 건설 부문의 어려움으로 인해 부정적인 성장을 보였다. 반면, 인도는 8% 증가하여 1억 3800만 톤으로 성장할 것으로 기대되고 있다.
2025년에도 WSA는 중국의 부동산 위기가 철강 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망하며, 이를 통해 수요가 전년 대비 1% 감소할 것으로 보인다. 일본, 한국, 미국 등은 금리 인하로 혜택을 볼 것으로 예상되며, 인도와 EU는 각각 8%와 4.1% 증가할 것으로 전망된다. 이는 주로 건설 및 제조 부문의 자극에 기인한다.
철강 가격 전망
중국 철강 가격 하락의 주된 원인은 공급과잉과 수요 부족이다. 바와 HRC 가격은 각각 5년 만에 최저 수준으로 떨어져, 연초 대비 24% 및 21% 하락했다. 부동산 침체로 인해 정부의 다양한 자극 정책에도 불구하고 수요가 감소하고 있다. 2024년 10월 중국의 주택 가격 하락폭이 9년 만에 최대인 5%로 심화되었다.
MBS의 레 하이 타인 분석가는 부동산 시장이 2024년 말까지 위기에 빠질 것으로 예상하며, 철강 가격은 공급에 따라 결정될 것이라고 지적했다. 2025년에는 중국 정부가 2024년 4분기부터 새로운 석탄 용광로 건설을 중단할 예정으로, 공급 감소로 인해 중국 가격이 유지될 수 있을 것으로 보인다.
베트남의 철강 산업은 긍정적인 부동산 전망 덕분에 성장 가능성을 인식받고 있다. 주택 공급 증가와 정부의 투자 확대는 철근 시장 회복에 박차를 가하고 있으며, 2024년 4분기부터 베트남 철근 시장은 좋은 성장세를 보일 것으로 예상된다. 레 하이 타인 분석가는 철근 가격이 2025년과 2026년 사이 각각 7%와 8% 상승하여 590달러 및 637달러에 이를 것이라고 전망했다.
수출량 증가 전망
2024년 10개월 동안 수출량은 710만 톤으로 전년 대비 6% 증가했으며, 이는 철근에서 20%, HDG에서 44%의 성장이 있었기 때문이다. 그러나 HRC의 수출량은 210만 톤으로 26% 감소했다. 수출량이 증가했음에도 불구하고, 가격은 중국 제품과의 치열한 경쟁으로 인해 전년 대비 17% 하락한 650달러/톤으로 떨어졌다. EU의 수요도 2024년에 크게 감소했으며, 건설(30%)과 자동화(17%) 분야에서 각각 3% 및 4.5%의 감소를 기록했다.
레 하이 타인은 2025년 철강 수출량이 약간 증가할 것이라고 예측하지만, EU의 HRC 제품에 대한 반덤핑세(AD 세)가 이 수출량에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다. 유럽철강협회(Eurofer)에 따르면, 건설 및 자동화 분야는 수요 성장의 주요 동력이며, 금리 인하가 수요를 자극하여 업계에서 4%에서 3%의 전년 대비 증가를 기록할 것으로 예상된다.
투자 접근법
MBS는 HPG, HSG, NKG 등의 주요 기업에 주목하고 있다. HPG는 철근 및 HRC에 대한 강력한 수요 덕분에 회복 사이클의 혜택을 누릴 것으로 보인다. 2025년부터는 건설 부문에서 긍정적인 신호가 나타날 것으로 예상되며, 주택 공급 증가와 정부 투자 확대가 철근 판매에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
출처 : https://en.diendandoanhnghiep.vn/prospects-fornbsp-the-vietnam-steel-sectornbsp-in-2025-n41985.html